Наибольшие убытки в 2015 году получили банки, специализирующиеся на кредитовании физлиц, и в 2016 им улучшения ждать не стоит
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало итоги работы банковского сектора в 2015 году и спрогнозировало ситуацию на 2016 год. Наибольший удар по своей доходности получили банки, которые специализируются на необеспеченных кредитах физическим лицам.
Главное достижение
В 2015 году каждый четвертый банк закрыл свою деятельность с убыточными показателями. Основная часть – это кредитные организации, главным направлением которых являются кредиты физлицам (без учета ипотеки). Причиной тому является резкое сокращение объема кредитного портфеля – на 6% за 12 месяцев.
В тоже время банкам удалось замедлить увеличение просроченной задолженности, которая начала увеличиваться в первой половине 2015 года. За отчетный период она выросла на 4% до 12%. На начало 2015 года этот показатель составлял 8%.
Улучшение качества обслуживания долгов из-за ограничений регулятора и необходимости повышения требований к заемщикам как раз и привело к резкому сокращению кредитования физлиц. Впоследствии, такой подход ударил по тем, кто практически не занимается обслуживанием юрлиц и МСБ.
Например, ОТП банк, объем кредитного портфеля которого занимает 86,48% ссуд для физлиц, за 2015 год сократил объемы своих активов на 24,66%, а размер его собственного капитала уменьшился на 17,42%. Это вызвано вышеописанными причинами.
Прогноз на 2016 год
НАФИ не ожидает каких-либо кардинальных изменений в кредитовании физических лиц. Требования к заемщикам будут оставаться также высокими, и объемы новых выдач останутся на уровне 2015 года.
Что же касается качества кредитного портфеля, то он будет ухудшаться на фоне сокращения реальных доходов граждан и инфляции. Хотя резкого появления просроченной задолженности ожидать не стоит. По прогнозу НАФИ на конец 2016 года некачественно обслуживаемые долги составят 15%. Это практически равнозначно динамике 2015 года.
По прогнозам прибыльности банковского сектора радужных показателей ждать не стоит. Она должна достигнуть 12 летнего минимума. Причинами тому будут не только слабое кредитование физлиц, но и изменение в правилах учета валютных капиталов Банком России.
Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру
Наталья Рябоконева
Руководитель продукта Управления развития кредитных продуктов ОТП Банка
Елена Шпорт
Директор департамента клиентского сервиса Рефинансируй.рф