Итоги чистки микрофинансового рынка России в 2019 году

Появление новых и закрытие действующих участников российского микрофинансового рынка – естественный процесс. Как и в любой другой стране. Динамика численности закрытых микрофинансовых организаций (МФО) постоянно меняется. Например, ожидалось, что в 2019 году она значительно увеличиться, так как были внедрены новые законодательные нормы, регулирующие правила предоставления денег в долг. Они существенно влияют на рентабельность бизнеса. Поэтому мы решили оценить – насколько активно закрывались МФО в 2019 году, и соответствуют ли показатели ожиданиям. Рассматриваемая не только общее количество вышедших с рынка игроков, но и их сегментацию по разным показателям.

Список закрытых в 2019 году МФО составил 667 компаний

Всего за 2019 год из государственного реестра ЦБ РФ было исключено 667 компаний. Подавляющее большинство из них располагали статусом микрокредитной компании (МКК). Таких насчитывается 658 организаций. Девять – крупные игроки рынка, которым был присвоен статус микрофинансовой компании (МФК). Полный список этих МФО выглядит следующим образом:

• АО МФК «Городская Сберкасса» (Москва);
• ООО МФК «Кредит 911» (Москва);
• ООО МФК «ГринМани» (Кемерово);
• ООО МФК «МангоФинанс» (Новосибирск);
• ООО МФК «ОЛРАЙЗ» (Екатеринбург);
• ООО МФК «ФИН-Дрим» (Москва);
• ООО МФК «ХэппиЛенд. Территория кредитных решений» (Москва);
• ООО МФК «МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН» (Москва);
• ООО МФК «ИСБ» (Москва).

Если рассматривать активность исключения профильных компаний из реестра Центробанка, то она полностью закономерная. Исключение – декабрь месяц. В нем закрывались МФО, можно сказать, массово. Что касается значительного снижения активности в рассматриваемом направлении в январе, феврале и мае. Это, вероятнее всего, обусловлено небольшим количеством рабочих дней в каждом периоде. В связи со значительным наличием праздников и выходных.

Наибольшая численность компаний приходится на Москву. Это обусловлено их концентрацией в регионе. Только в самом городе, без учета области, было закрыто 171 МФО. На Санкт-Петербург приходиться 24 выведенных с рынка игрока. На третьем месте по этому параметру, как и по численности жителей, находится Новосибирск – 17 исключенных из реестра компаний. В остальных, в том числе и крупных городах, закрывалось не более 10 МФО.

Сопоставление численности закрытых в 2019 году МФО с предшествующими годами

Для анализа, помимо прошедшего 2019 года, будут взяты пять предшествующих ему лет. Можно выделить, что именно с 2014 года началась массовая чистка рынка регулятором, так как до этого момента большое количество МФО регистрировались, проверяя свои возможности в ведении профильного бизнеса.

Наиболее активным в рассматриваемом плане стал 2016 год. Здесь можно отметить две причины такой тенденции. Во-первых, закончился поток предпринимателей, которые рассматривали МФО в качестве максимально простого и доходного бизнеса. Понимая, что рынок имеет свои нюансы и требует узкоспециализированного подхода, им пришлось массово закрываться. Во-вторых, в начале 2016 года впервые были внедрены регулятивные нормы, ограничивающие доходность микрозаймов. Естественно, это сказалось на рентабельности бизнеса и необходимости выхода с рынка некачественных игроков.

Что касается 2019 года – он стал первым после 2016-го, когда численность закрытых МФО не уменьшилась, а увеличилась. Пусть и незначительно (на 43 компании в сравнении с 2018), но все же этот факт уже говорит об увеличении активности. Причины такой тенденции, естественно, могут быть самыми разнообразными. В то же время можно выделить одну из наиболее явных – внедрение новых ограничений по ежедневной ставке и общей переплате для микрозаймов.

Многие компании, как это и ожидалось, не могут перестроить свою бизнес-модель таким образом, чтобы оставить рентабельным предприятие. Например, речь идет о некачественных игроках рынка, которые в основном зарабатывали на пролонгациях договоров займа или начисляемой неустойки. Естественно, в новых условиях их деятельность не сможет приносить достаточную прибыль. Правда, в 2019 году в связи с этим нюансом чистка рынка только началась. Основные последствия от законодательных новшеств ожидаются в 2020 году.

Итоги и прогноз

Опираясь на уже имеющуюся статистику, можно спрогнозировать, что темпы закрытия МФО в 2020 году сохранятся, как минимум, на уровне 2019 года. Хотя, можно ожидать и большей активности, но незначительно. Ведь само по себе количество профильных коммерческих структур в России не настолько огромное, как это было, например, в 2015-2016 гг. Поэтому можно ожидать, что за 2020 год будет исключено из государственного реестра ЦБ РФ ориентировочно 650-700 МФО.

Единственное, что можно утверждать безоговорочно – законодательные изменения, внедренные в 2019 году, имеют значительное влияние на компании. Их численность, за счет закрытия некачественных игроков, уже заметно сокращается. Казалось бы, что это негативно для потребителей финансовых услуг, ведь уменьшается конкуренция. Здесь это не так. Ведь условия в профильных компания, в связи с внедренными ограничениями, зачастую схожи. Зато шансов столкнуться с МФО, не соблюдающей нормы ведения бизнеса, значительно меньше. Что напрямую влияет на защиту интересов простых граждан.