Евгений Лапин, Банк «Ренессанс Кредит»: Кредит наличными перестает быть отдельным изолированным продуктом.

На вопросы корреспондента портала «Занимай Онлайн» отвечает Евгений Лапин, старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу «Ренессанс Кредит». «Ренессанс Кредит» является одним из самых активных игроков на рынке розничного кредитования в нашей стране и именно поэтому взгляд представителей банка на развитие розницы в России является особенно интересным.


- Насколько сильно изменился рынок кредитования за последние 5 лет?

- За последние пять лет – с середины 2010 года – рынок вырос почти в три раза – с 3,7 трлн руб. до 10,7 трлн руб. За это время заметно изменилась структура рынка. Доли автокредитов и POS-кредитов сократились в два раза – с 15% до 7% и с 3% до 1,5% соответственно. А вот доля рынка, приходящаяся на кредитные карты, существенно выросла. Пять лет назад она составляла менее 6%, а сейчас – около 12,5%.  Что касается ипотеки и кредитов наличными, то позиции этих сегментов практически не изменились. Вместе с тем данные направления за последние пять лет продемонстрировали кардинально разную динамику.


- Насколько активно развивалась в последние годы ипотека?

- В середине 2010 ипотека занимала 33% рынка, спустя пять лет ее доля возросла до 35%. Данный вид розничного кредитования медленнее остальных направлений реагирует на экономические кризисы. Когда все сегменты уже перешли к уверенному росту, ипотека не могла похвастаться аналогичными показателями, и в результате, в середине 2013 ее доля на рынке составляла всего 27%. Затем жилищное кредитование начало набирать обороты и уже через год, в середине 2014, вышло в лидеры по годовым темпам роста среди всех розничных сегментов. Сегодня ипотека сохраняет за собой этот статус.


- Растет ли сегмент кредитов наличными?

- Кредиты наличными традиционно занимают самую большую часть рынка по сравнению с остальными сегментами. После кризиса 2008-2009 доля данного вида кредитования росла: в середине 2010 она была равна 43%, а осенью 2012 уже превышала 50%. Но затем начала снижаться и на середину 2015 составила 44%. Если сравнивать текущие показатели с серединой прошлого года, то сегмент ипотечного кредитования увеличился на 19%. Рост на уровне 8% за тот же период показали и кредитные карты. А вот все остальные сегменты продемонстрировали снижение: кредиты наличными – на 8%, автокредиты – на 15%, POS-кредиты – на 23%.


- То есть ипотека сейчас самый активно развивающийся рынок, а POS-кредиты – самый неблагоприятный в плане развития?

- Как я уже упомянул, ипотечное кредитование – розничный сегмент, который медленнее других реагирует на кризисные явления в экономике. Его противоположностью в этом смысле является POS-кредитование, которое обычно очень быстро и очень бурно падает и затем также активно восстанавливается. В середине 2010 этот сегмент перестал сокращаться в абсолютных значениях и с уровня 94 млрд руб., который был зафиксирован на 1 июля 2010, вернулся к росту. Уже к концу года он смог продемонстрировать 50%-ный годовой рост, объема рынка при этом достиг 155 млрд руб. Абсолютный максимум в 260 млрд руб. был зафиксирован на конец 2013 года. С тех пор этот сегмент сокращается, и на текущий момент его объем составляет около 173 млрд руб.


- Какие направления розницы Ваш банк считает для себя самыми перспективными и почему?

- Одним из самых перспективных направлений представляются банковские карты. С одной стороны, они предполагают широкие кредитные возможности, благодаря чему их можно настраивать под потребности различных клиентов. А с другой – обеспечивают удобство и многофункциональность расчетов, что ценится держателями карточек и предоставляет банкам различные варианты для получения комиссионных доходов.

Карты являются одним из самых сложных розничных продуктов. Поэтому интенсивность развития данного направления сильно зависит от среднего уровня финансовой грамотности в стране, повышение которого способствует росту спроса на карточные продукты. Причем это относится и к кредитным картам, и к дебетовым. Стоит отметить, что кризисные явления в экономике позитивно влияют на рост финансовой грамотности. После кризиса 2008-2009 в течение нескольких лет наблюдался бурный рост карточного рынка. По мере выхода экономики из текущего неблагоприятного состояния нечто подобное вполне может повториться, но, скорее, в более мягких формах.


- Отличается ли портрет вашего клиента от среднестатистического россиянина?

- Среднестатистический россиянин – это какой-то условный экономический субъект, которого никто никогда не видел. Мы же каждый день встречаемся и взаимодействуем с реальными людьми и стремимся, как можно лучше понимать их финансовые потребности. Традиционно мы ориентировались на статистически медианный уровень доходов, соответственно, в числовом измерении это был диапазон ниже среднего уровня. Рост кредитных рисков в рознице привел к тому, что многие игроки и наш банк, в том числе, сместили фокус в сторону клиентов с более высоким уровнем дохода и более низким уровнем риска, но при этом и более требовательных к качеству банковских услуг. Данная ситуация усиливает конкуренцию и в итоге способствует улучшению качества предоставляемого банками сервиса. По мере выхода экономики из кризиса рынок розничного кредитования начнет оживляться, и конкуренция за клиента вырастет еще сильнее.


- Остановилось ли развитие кредитования в России или есть еще перспективы для роста и какие?

- Тут вопрос в том, что понимается под «развитием». В числовом, экстенсивном, смысле, конечно, мы уже вряд ли в обозримом будущем увидим годовые темпы роста рынка, превышающие 40%. И это нормально для любого зрелого розничного рынка, который, завершив период первичного формирования и бурного роста, затем в долгосрочном плане показывает динамику, сопоставимую с динамикой номинальных доходов населения.

Вместе с тем, если говорить об интенсивном развитии, то есть о технологиях, сервисе и качестве, то работа в данном направлении в том или ином виде ведется всеми розничными банками. Со временем именно от результатов этой деятельности будет зависеть успех в конкурентной борьбе и достижение высоких финансовых результатов.


- Как будет развиваться рынок кредитов наличными в России ближайшие 5 лет?

- Кредиты наличными, как уже было сказано, занимают самую большую долю рынка розничного кредитования. При этом в последние годы наметилась тенденция ее постепенного уменьшения в пользу кредитных карт и ипотеки. В дальнейшем, вероятно, данный тренд сохранится, но будет очень плавным. До тех пор, пока в экономике большая часть розничных транзакций будет осуществляться в наличном виде, спрос на этот кредитный продукт будет высоким.

Еще одна важная долгосрочная тенденция, которая уже начинает набирать обороты, заключается в том, что кредит наличными перестает быть отдельным изолированным продуктом и постепенно превращается в один из этапов взаимодействия клиента с финансовым институтом. Сейчас это реализуется в самых простых форматах – хорошие клиенты после успешной выплаты кредита наличными получают доступ к гораздо более выгодным условиям оформления кредитных продуктов банка.


- Что прежде всего мешает развитию кредитования в России?

- Розничное кредитование в России интенсивно развивается уже много лет, поэтому было бы не совсем корректно говорить о том, что ему что-то мешает. Наверное, самым заметным препятствием здесь является в среднем невысокий уровень финансовой грамотности населения. Это нередко, особенно в последнее время, приводит к тому, что заемщики берут на себя такие кредитные обязательства, которые по факту не в состоянии обслуживать в долгосрочном плане. Банки реализуют различные проекты, направленные на повышение финансовой грамотности населения, но, конечно, здесь нужен более централизованный и структурированный подход. Вместе с тем, есть и еще факторы, которые могли бы способствовать дальнейшему более качественному и эффективному становлению этого рынка. Например, одним из них является получение банками достоверной информации о доходах потенциальных заемщиков. В этом плане могло бы существенно помочь инфраструктурное партнерство банков с соответствующими государственными структурами, владеющими этой информацией.


Михаил Харитонов и Евгений Лапин специально для ЗанимайОнлайн.ру





Алексей Буханов

Директор по маркетингу и продажам онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово».

Константин Постовалов

Директор по маркетингу и развитию МФО "ПРОСТО! Кредит 24", управляющий партнёр Brain Marketing.

Борис Батин

Сооснователь сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.


Примите участие в обсуждении