Эволюция потребительских кредитов в России

Начало 2000-х годов ознаменовало формирование в России одного из самых быстрорастущих сегментов российской экономики – рынка потребительского кредитования. Наш портал, совместно с отечественными экспертами сектора потребкредитования, попытался оценить условия становления рынка, его развитие за прошедшее десятилетие и в перспективе ближайших лет. 

Выгоды и риски

При формировании российского сегмента потребительского кредитования его участниками, в основном, являлись крупные банки. Одним из первых на него вышел банк «Русский Стандарт». Вслед за ним участниками рынка стали «Хоум Кредит», «ОВК», Альфа-Банк, МДМ-Банк и многие другие. На сегодняшний день предложения потребительских кредитов есть у большинства представленных в стране банков, а также у финансовых организаций, специализирующихся на микрофинансировании.

За все это время рынок потребительского кредитования постоянно развивался и менялся. Прежде чем определить состояние российского рынка потребительского кредитования на сегодняшний день, мы попросили его непосредственных участников ответить на достаточно непростой вопрос, какую оценку они могут дать эволюции потребительских кредитов, произошедшей за последние 10 лет, ответом на который стало простое словосочетание – «стремительные перемены».


«За последние 10 лет мы наблюдали рост рынка потребительских кредитов (что особенно ярко наблюдалось в 2012 г.), - считает Юлия Василевская, заместитель начальника управления развития кредитных продуктов Абсолют Банка, - увеличение количества игроков на рынке необеспеченного кредитования, расширение продуктовых линеек потребительского кредитования на фоне снижения процентных ставок (исключая "кризисные" годы). В числе других заметных изменений –  вытеснение POS (Point Of Sale) кредитов другими видами беззалогового кредитования: кредиты наличными и кредитные карты».



Взгляд через десятилетие

Развитие потребкредитования всегда приносило банкам стабильную и значительную прибыль, кроме того, за счет роста потребительского кредитования в стране увеличивался спрос на товары и услуги, и, соответственно, росли объемы продаж. Происходило расширение клиентской базы, причем как для торговых точек, так и для кредитных организаций.

На сегодняшний день, более половины населения России хотя бы единожды сталкивалось с потребительским кредитованием, и рынок продолжает активно развиваться и расти. Популярность потребительского кредитования обусловлена целым рядом его однозначных преимуществ для заёмщика, таких как возможность получить денежные средства в любое время и приобрести на них практически любой  товар до его исчезновения с рынка или подорожания, возможность за счёт кредита сделать выгодные инвестиции в будущее (получить образование, купить оборудование для работы) и т.д.

Тем не менее, развитие данного сектора, также всегда было сопряжено с определёнными рисками. Несовершенство российской кредитной системы снова и снова приводит к возникновению двух ключевых и взаимозависимых проблем, которыми сегмент потребкредитования характеризуется весь период своего существования в России: невозвратные кредиты и высокие процентные ставки.


«Из положительного за последнее десятилетие  можно отметить, что благодаря усилению позиций контролирующих органов и накоплению опыта оценки рисков кредиты стали намного доступнее, -  отмечает Андрей  Борискин, директор департамента розничного бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА. - Во-первых,  существенно смягчились требования к заемщикам: стало возможно получение кредита по паспорту, кредиты оказались доступны для работников бюджетных организаций и пенсионеров, существенно снизились требования по необходимому уровню заработной платы (в среднем ЗП должна быть не менее 15 000 рублей).

Во-вторых, в целом условия кредитования стали более лояльными : существенно увеличились максимальные сроки кредитования (до 7 лет для необеспеченных кредитов и до 15 для обеспеченных (без учета ипотеки), необеспеченные кредиты стали нормой, появился дифференцированный подход к стоимости кредитов, например, скидки за лояльность или положительную кредитную историю В-третьих, существенно сократились сроки принятия решений - кредит можно получить за 30 минут».


В прочем были и негативные моменты, которые отмечают участники рынка. Так отмечается существенный уклон регуляторов рынка кредитования в сторону контрольных функций: попытки вмешательства в ценообразование  отдельных участников рынка привели к существенному удорожанию кредитов в целом по рынку.  При этом отсутствие нормативной базы для урегулирования проблемных кредитов и развитие рынка коллекторских услуг существенно ограничивает развитие кредитования, и также влияют на увеличение стоимости кредитов».

Российское потребкредитование 2015

По оценкам экспертов, кризисные условия, охватившие российскую экономику в конце 2014 – начале 2015 года, безусловно, не обходят стороной и рынок потребительского кредитования, за счёт которого его хозяйствование невозможно оценить иначе как «нестабильное».


«Непосредственно сейчас мы видим снижение объёмов  потребительского кредитования,- комментирует Дмитрий Лепетиков, начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24, - Это связано, с одной стороны, с выросшими процентными ставками,  с другой - достаточно высокими рисками.  Если в начале развития рынка банки очень активно шли на рискованные программы, пытаясь окупить их высокими процентными ставками, то сейчас подобная смелость обходится финансовым институтам достаточно дорого, в связи с чем, наиболее рискованные виды кредитов, в настоящий момент, практически не выдают».


В общем и целом, в тех секторах, в которых на протяжение последнего десятилетия наблюдалось поступательное развитие, в данный момент, эксперты отмечают тенденции к снижению (уменьшению числа ключевых игроков, повышению процентных ставок, что делает определённые виды кредитов менее доступными и т.д.), освобождая тем самым дорогу к росту другим, ранее менее востребованным видам кредитования.

Снижения рынка кредитов наличными

К примеру, в апреле 2015 года существенно возросли ставки по кредитам под залог недвижимого имущества: займы сроком на один год стали дороже более чем на 5 процентных пунктов, пятилетние кредиты – на 3,7 п.п., а сроком на 10 лет и более – на 2-2,1 п.п. Существенное подорожание подобных кредитов снизило их популярность, в связи с чем программы потребкредитования под залог жилья свернули 5 крупных кредиторов, и их количество в данном сегменте в итоге сократилось на треть (с 15 до 10).

В то же время ростом характеризуется сектор кредитования наличными в рублях. Количество кредитующих банков из числа крупнейших в этом сегменте достигло 27, а ставки снизились более чем на 2%. Но и в этом секторе не всё гладко:


«Объём выдачи по кредитам наличными у нас значительно ниже, чем в прошлом году, и портфель накопленных потребительских кредитов в банковских балансах снижается», - говорит Дмитрий Лепетиков.


Единым для всех секторов стало лишь сокращение максимальных сроков кредитования, за счёт которого финансово-кредитные организации пытаются снизить риск невозврата займов, в виду потери заёмщиком  стабильного источника дохода.

Перспективы рынка

Несмотря на то, что российская экономика никогда не отличалась стабильностью, и спрогнозировать её развитие в долгосрочной перспективе достаточно нелегко, эксперты рынка потребкредитования уже сейчас готовы ответить на вопрос, что ждёт их сегмент в ближайшие 10 лет. Эксперты предполагают, что развитие портебительского кредитования в России будет идти в сторону снижения рисков и увеличения комфортности банковского обслуживания.


Андрей Борискин: «Наиболее вероятным сценарий ближайшего десятилетия  видится как дальнейшее усиление контролирующей функции регулятора. Следствием этого станет увеличение запретов в сфере кредитования и дальнейшее усиление напряженности на этом рынке. В ближайшем будущем стоит ожидать роста ставок для "привилегированных" клиентов и клиентов с невысоким уровнем риска - это связано с ограничением иррационального показателя стоимости кредита "ПСК". Также можно говорить о дальнейшем охлаждении рынка и ужесточении требований к клиентам».


Участники рынка предполагают, что его ждет усиление позиций коллекторских агентств, ужесточение работы с проблемными кредитами и, как следствие, еще один очаг напряженности на рынке потребительского кредитования. Следствием этого будет сокращение реального платежеспособного слоя клиентов, рост недоверия к банковской сфере в целом.


Дмитрий Лепетиков: «В ближайшие годы активно будут кредитоваться граждане, которые уже являются клиентами банков (к примеру, владеют зарплатными картами, обслуживание которых осуществляет тот или иной банк, или работают в организациях-корпоративных клиентах банка). Для всех категорий клиентов будут предлагаться дистанционные сервисы обслуживания, для минимизации времени, которое затрачивает клиент при обращении за потребительским кредитом»


Также участники рынка отмечают, что можно ожидать значительный рост объема кредитов, выданных с использованием пластиковых карт и дальнейший переход рынка к индивидуальным процентным ставкам  по кредитам – в зависимости от категории заемщика, кредитной истории и т.д.


Ксения Хмель специально для ЗанимайОнлайн.ру


Александр Уваров

Директор по взаимодействию с акционерами и инвесторами и стратегическим коммуникациям Platiza

Бородина Людмила Анатольевна

Исполнительный директор ООО МФО «Лайм-Займ»


Примите участие в обсуждении